TAM capta R$ 1,55 bi e pretende ampliar frota

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A companhia aérea TAM anunciou hoje o encerramento da oferta pública de ações preferenciais. A empresa realizou a distribuição primária de cinco milhões de novas ações e 30,618 milhões de ações de titularidade dos acionistas vendedores no Brasil e no exterior.

O direito de exercício de venda de lote suplementar foi parcialmente exercido. Com isso foram distribuídas ao público o total de 37,121 milhões de ações, ao preço de R$ 42 cada, totalizando 1.559 bilhão.

Esta é a segunda oferta realizada pela companhia, que agora tem 45,3% de seu capital com acionistas minoritários. O controle da companhia está com a TEP - TAM Empreendimentos e Participações - e Aerosystem (família Amaro), com 54,7% do capital.

As ações ordinárias, que dão direito a voto, estão em poder da família Amaro (99,9%). A demanda pelos papéis foi cerca de duas vezes acima da oferta, com forte interesse por parte dos investidores institucionais estrangeiros (que absorveram a maior fatia, em torno de 64%), seguida pelos institucionais no mercado doméstico (perto dos 30%).

Regionalmente, os Estados Unidos ficaram com o maior percentual das ações (cerca de 53%), seguidos pelo Brasil (28%) e Europa (19%). Os recursos líquidos obtidos em decorrência da emissão de Ações na oferta primária serão utilizados integralmente pela TAM S.A. no financiamento de suas atividades.

A companhia pretende utilizar aproximadamente 80% desses recursos para financiar a renovação e expansão de sua frota, com a aquisição e arrendamento de aeronaves.