Gol anuncia fechamento de oferta de bônus perpétuos no valor
Enviado: Qui Abr 06, 2006 13:00
Gol anuncia fechamento de oferta de bônus perpétuos no valor de US$ 200 milhões
InfoMoney
SÃO PAULO - Na última quarta-feira, a Gol na anunciou o fechamento da oferta de bônus perpétuos feita por sua subsidiária Gol Finance, colocados junto a investidores institucionais e de varejo na Ásia, Europa e Estados Unidos, no valor principal de US$ 200 milhões.Os bônus pagarão 8,75% ao ano e foram precificados a uma taxa de juro anual 397 pontos base maior que o rendimento do Treasury Note de cinco anos, e superior em 150 pontos base ao rendimento do bônus soberano do governo federal brasileiro de longo prazo.
Leia abaixo o texto
A Gol e a sua subsidiária Gol Transportes Aéreos garantirão os bônus perpétuos que receberam uma nota de avaliação Ba2 da Moody's, ou seja, uma avaliação de crédito um nível superior à nota obtida pelos títulos de dívida do governo federal brasileiro.
Sem data de vencimento
Os bônus perpétuos constituirão dívida não-subordinada, não possuem garantias reais da Gol Finance e não tem data de vencimento definida, podendo ser recomprados, total ou parcialmente, pela Gol Finance após cinco anos, pelo seu valor de face.
Os bônus não foram e nem serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou sob o U.S. Securities Act e não poderão ser vendidos no Brasil ou em qualquer jurisdição onde a oferta ou venda seja proibida.
InfoMoney
SÃO PAULO - Na última quarta-feira, a Gol na anunciou o fechamento da oferta de bônus perpétuos feita por sua subsidiária Gol Finance, colocados junto a investidores institucionais e de varejo na Ásia, Europa e Estados Unidos, no valor principal de US$ 200 milhões.Os bônus pagarão 8,75% ao ano e foram precificados a uma taxa de juro anual 397 pontos base maior que o rendimento do Treasury Note de cinco anos, e superior em 150 pontos base ao rendimento do bônus soberano do governo federal brasileiro de longo prazo.
Leia abaixo o texto
A Gol e a sua subsidiária Gol Transportes Aéreos garantirão os bônus perpétuos que receberam uma nota de avaliação Ba2 da Moody's, ou seja, uma avaliação de crédito um nível superior à nota obtida pelos títulos de dívida do governo federal brasileiro.
Sem data de vencimento
Os bônus perpétuos constituirão dívida não-subordinada, não possuem garantias reais da Gol Finance e não tem data de vencimento definida, podendo ser recomprados, total ou parcialmente, pela Gol Finance após cinco anos, pelo seu valor de face.
Os bônus não foram e nem serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou sob o U.S. Securities Act e não poderão ser vendidos no Brasil ou em qualquer jurisdição onde a oferta ou venda seja proibida.